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    “農業巨艦”先正達,對中國農業意味著什么?


    1994年,美國學者萊斯特·布朗在《世界觀察》上刊載了一篇文章,題目為《誰來養活中國》,在西方引起廣泛關注。他預言道:“在耕地減少與人口增加的情況下,2030年中國將會面臨嚴重的糧食問題,到時候,不僅中國養活不了自己,世界也不能養活中國?!?/p>

    這一年,我國糧食價格的確出現了普遍性的大幅上漲。當年2月,35個城市的糧食價格上漲了41%,到10月糧價又漲了60%,同時,長期低迷的世界糧價則開始回升。

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    為此,我國在這一年開始實行糧食省長負責制。

    如何提高糧食產量,一直是我國農業發展重中之重的大難題。囿于有限的耕地面積,提高單位面積糧食產量與質量,成了至關重要的解決方法。其中,施用農藥是一種投入產出比很高(最高達1∶20)的措施。

    聯合國糧農組織(FAO)統計數據表明,世界糧食產量因病蟲草害造成的損失每年約占總產量的1/3,若無防治措施,農產品產量損失率將在40%以上,甚至絕收。而每年通過防治病蟲草害等植保措施,挽回的損失可達1億噸左右,占總產量的15%以上。

    也是在1994年,先正達正式進駐昆山開發區,主要從事農藥產品的配制和分裝。先正達等巨型企業的進入,促進了我國植保市場的發展。根據AgbioInvestor統計數據,到2020年,我國植保產品行業市場規模達到了454億元。

    然而,客觀來說,我國農業科技水平較低,核心技術主要掌握在海外。為此,2016年,中國化工宣布以每股465美元,加上允許公司總共發放每股16瑞郎的紅利的價格要約收購先正達。以先正達未受到并購事件干擾時的股價計算,中國化工收購先正達的溢價率將超過50%。

    生物育種

    時任中國化工董事長寧高寧宣稱:“先正達是一個很好的公司,它一定會對農業和農民有很大的幫助,當然特別是對中國市場會有很大的幫助,我還是很充滿信心的?!?/p>

    1、農業巨頭與植保大鱷

    在中國化工收購先正達后,將“兩化集團”(中化集團和中國化工集團)旗下從事農業業務的資產打包整合?,F主要包含先正達植保、先正達種子、先正達集團中國和安道麥四個業務單元:

    先正達植保是全球領先的專利植保產品提供商,擁有全球一流的新化合物創制能力;

    先正達種子具有領先的生物育種技術與研發能力,在400余條產品線中累計開發6000余種具有自主知識產權的種子產品;

    先正達集團中國立足中國市場,同時開展植保、種子、作物營養、現代農業服務業務;

    育種科研管理

    安道麥是全球最大的非專利植保產品提供商,擁有領先的非專利化合物制劑復配能力。

    2020-2022年,先正達主營業務收入分別為1585億元、1812億元及2240億元,年均復合增長率為18.9%;毛利率分別為33.79%、33.35%及32.57%。

    這一數字具體是什么概念?根據AgbioInvestor、Kynetec和灼識咨詢的統計:

    先正達在全球植保行業市場占有率排名第一、種子行業市場占有率排名第三;

    先正達在中國植保行業市場占有率排名第一、種子行業市場占有率排名第一、作物營養行業排名第一。

    更關鍵的是,這些領域都有著極強的競爭壁壘。

    以植保產品為例,其產業鏈大體可分為“原材料-中間體-原藥生產-制劑和包裝-銷售”五個環節,我國企業則多以原材料、中間體、非專利藥制造為主,處于產業鏈中低端,定價權薄弱,尤其是對高端植保產品有嚴重的進口依賴。


    2、種子安全與糧食暗戰

    比植保領域更值得關注的則是先正達的種子業務。

    ?“農業現代化,種子是基礎,必須把民族種業搞上去?!?十八大以來,國家領導人多次對種業改革做出重要指示。2021年7月,中央深改委第二十次會議審議通過了《種業振興行動方案》,把種源安全提升到關系國家安全的戰略高度。

    ?中國種子貿易協會的數據顯示,2017年-2021年,我國種業進口金額為出口金額的2-4倍,進口依賴較高。

    2004年,杜邦先鋒的“先玉335”玉米種子通過農業部審定,在其正式進入中國市場銷售后的短短幾年時間內(主要是在2008年開始發力),憑借產量高、米質好、抗倒伏、脫水快、水分少、抗病能力強等特性,迅速成為中國玉米種子的當家品種。

    尤其是“先玉335”的出芽率高達95%,當時國內優良的玉米品種出芽率只能接近90%,使得農民若想播種相同畝數的玉米,使用國內其他玉米品種,需要播撒的種子要比“先玉335”多許多。

    ?種業產業鏈

    “國外種子按粒賣,國內種子按斤賣”,“先玉335”的風靡一度使其經銷商登海種業和敦煌種業成為資本市場的寵兒。經銷“先玉335”毛利率高達50%以上,而經銷“鄭單958”(當時種植面積排名第一的國內自育玉米品種)的毛利率只有24%。

    農業農村部的數據顯示,我國水稻、小麥種子實現自給自足,玉米、大豆種子接近于自給自足。雖然我國蔬菜品種不斷提升,但仍無法滿足市場多樣化需求,我國進口蔬菜種子約占全部蔬菜種子的15%。

    值得警惕的是,國際種業市場已初步形成寡頭壟斷格局。拜耳收購孟山都、杜邦和陶氏合并分離出科迪華,當前拜耳、科迪華分別占據全球種業市場份額的21%、16%,并購先正達則極有可能是中國種業搶到的最后一張船票。

    糧食安全的重要性由此不言而喻。如基辛格所言:“控制了石油等于控制所有國家,控制糧食等于控制全人類”。

    對先正達的收購,以及這家企業在中國的持續發展,都是這場隱秘的糧食戰爭的一部分。


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